Vídeos para aprender CRM

Hemos creado unos vídeo tutoriales que explican el funcionamiento de winCRM. Con ellos podrás aprender en pocos minutos toda la funcionalidad del programa. Disponibles en nuestro canal de YouTube:

winCRM de escritorio. Versión para Windows:

• Instalación
• Primeros pasos. Configuración inicial
• Importación de clientes 
• Creación de clientes
• Creación de tareas
• Realizar las copias de seguridad
• Actualizar winCRM
• Desinstalar el programa
• Webinar Novedades winCRM 3.2

winCRM Online:

• Solicitar invitación
• Primer acceso a winCRM
• Creación de clientes en winCRM
• Creación de tareas en winCRM
• Crear icono de acceso a winCRM en Apple iPhone
• Gestión oportunidades con winCRM Online. Pipeline de venta.

Manuales

Ayuda del CRM más sencillo en Español

Trabajamos para que winCRM pueda utilizarse sin manual de instrucciones. No obstante, para que los usuarios podáis sacarle todo su partido, explicaremos aquí la funcionalidad del programa, buscando que sea todavía más fácil.

Índice de contenidos en texto:

• Requisitos previos e instalación del programa winCRM
• Configuración inicial. Antes de empezar a trabajar
  
• Conceptos básicos, tareas, clientes, oportunidades...
  
• Creación y modificación de clientes
  
• Clasificaciones
• Oportunidades
• Módulo winSAT, Atención Telefónica
  
• Módulo Reporting
• Configuración del acceso al programa por contraseña
• Activar el filtro de clientes por técnico
• Configurar correo de cuenta de Gmail
• Solución de problemas y ayuda