winCRM Academy
Aprende a usar winCRM, el CRM más fácil
Primeros pasos con winCRM
ALTA GRATUITA Y PRIMEROS PASOS
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Cómo crear tu cuenta gratuita sin tarjeta ni compromiso
- Cómo es winCRM y qué secciones contiene
CONFIGURACIÓN BÁSICA
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Configuración básica para empezar a trabajar con winCRM
- Configuración de usuario
- Configuración de empresa
- Configuración de gestión. Prepárate para poder facturar
IMPORTACIÓN DE CLIENTES DESDE EXCEL
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Descargar la plantilla de Excel
- Completar la plantilla con los datos de tus clientes
- Comprobar el archivo y solucionar errores
- Importar los clientes y comprobarlos
Clientes
DOMINA LA FICHA DE CLIENTES
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Secciones de la ficha de clientes
- Dónde anotar cada dato
- Cómo crear personas de contacto
- Cómo asignar y crear clasificaciones
- Cómo añadir observaciones
CREACIÓN DE CLIENTES
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Crear un cliente desde cero
- Modificar sus datos
- Crear clientes "al vuelo" al crear una tarea
Tareas
CREACIÓN DE TAREAS
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Crear una tarea desde cero
- Calendario, vista tarjetas, vista listado
- Editar una tarea
- Opciones de las tareas
- Vista previa de una tarea
LA AGENDA DEL EQUIPO
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Crear a los miembros del equipo
- Crear una tarea para otro usuario
- Estar pendiente de las tareas del equipo
Pipeline de ventas - Oportunidades
TU PRIMER PIPELINE
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Qué es un pipeline de ventas
- Cómo usar el pipeline
- Uso de tareas para la gestión de oportunidades
- Las oportunidades en la ficha de cliente
CREACIÓN DE PIPELINE DESDE CERO
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Cómo crear un pipeline desde cero
- Configurar los estados necesarios
- Como usar el pipeline de forma práctica
Presupuestos y facturas
CREACIÓN DE PRESUPUESTOS
QUÉ APRENDERÁS EN ESTE VÍDEO:
- Cómo crear un presupuesto
- Cómo duplicarlo para otro cliente
- Cómo convertirlo en pedido