Veri*Factu va a obligar a muchos de tus clientes a revisar cómo facturan. Para una asesoría, esto puede ser un problema… o una oportunidad.

Si eres asesoría o gestoría, probablemente tus clientes ya te estén preguntando:

«¿Qué programa de facturación tengo que utilizar?»

Y la pregunta parece sencilla, pero tiene bastante más importancia de la que parece.

Porque cuando recomiendas un programa de facturación a un cliente, no estás recomendando únicamente una herramienta para hacer facturas.

Estás introduciendo en su empresa un sistema que puede acabar gestionando una parte importante de su información.

Y ahí aparece una pregunta que merece la pena hacerse:

¿El software que recomiendas va a ayudarte a mantener al cliente… o puede convertirse en un competidor?

Veri*Factu está acelerando el cambio

La normativa sobre sistemas informáticos de facturación establece nuevos requisitos para los programas utilizados para emitir facturas.

Los plazos actualmente establecidos son:

• 1 de enero de 2027: contribuyentes sujetos al Impuesto sobre Sociedades.
• 1 de julio de 2027: resto de obligados tributarios incluidos en el reglamento, entre ellos los autónomos que desarrollen actividades económicas.

Además, VERI*FACTU es una de las modalidades admitidas por el reglamento. En esta modalidad, los registros de facturación se remiten a la Agencia Tributaria.

Por tanto, muchos autónomos y pequeñas empresas que hoy utilizan Excel, programas antiguos o soluciones que no cumplen los nuevos requisitos tendrán que tomar una decisión.

Y probablemente te preguntarán a ti.

La pregunta no es solamente «¿qué programa le recomiendo?»

También deberías preguntarte:

¿Qué relación tendrá ese programa con mi cliente?

Porque existen soluciones de software que no se limitan a la facturación.

Pueden incorporar:

• Contabilidad.
• Fiscalidad.
• Nóminas.
• Gestión laboral.
• Presentación de impuestos.
• CRM.
• Gestión comercial.
• Facturación.

Para una asesoría, esto puede significar que una recomendación hecha para solucionar un problema concreto termine trasladando parte de la relación con el cliente hacia el fabricante del software.

En TUDE hemos decidido hacer las cosas de otra manera.

Nosotros hacemos software. Tú haces asesoría.

Tude Consultores Informáticos desarrolla winCRM.

No hacemos contabilidad.

No hacemos nóminas.

No presentamos impuestos.

No prestamos servicios de asesoramiento fiscal.

Y no queremos hacerlo.

Tu cliente sigue siendo tu cliente.

winCRM está pensado para resolver una necesidad muy concreta: proporcionar a autónomos y pequeñas empresas una herramienta sencilla para gestionar clientes y emitir sus facturas cumpliendo los requisitos normativos aplicables.

¿Qué es winCRM?

Una solución que combina CRM + facturación, diseñada especialmente para empresas que no necesitan un complejo ERP y que quieren trabajar de forma sencilla.

Entre sus funcionalidades se incluyen:

Facturación

Veri*Factu, TicketBAI, NaTicket y Facturae.

CRM

Clientes, contactos, actividades, oportunidades y seguimiento comercial.

Presupuestos y documentos

Presupuestos, albaranes y facturas desde el mismo entorno.

Gestión documental

Organización de la documentación asociada a clientes y operaciones.

Conectores

Integración con herramientas externas como Google Calendar, Google Drive y centralitas telefónicas.

Y aquí aparece la oportunidad para la asesoría

Con el programa de partners de winCRM puedes elegir cómo quieres trabajar pero nuestro objetivo es que las tres partes salgamos beneficiados: El cliente final (tu cliente), tú y winCRM

Tu cliente

Dispone de una herramienta sencilla para facturar y gestionar sus clientes.

Tu asesoría

Mantiene la relación con el cliente, dispone de acceso a su información y puede generar ingresos recurrentes.

winCRM

Crece a través de profesionales que conocen y entienden las necesidades de las pequeñas empresas.

Es un modelo en el que no necesitamos competir por el cliente.

No tienes que esperar a 2027

Aunque las fechas obligatorias sean 2027, la decisión de qué software utilizar no debería tomarse necesariamente cuando llegue el último mes.

El cambio implica seleccionar una herramienta, probarla, trasladar información, configurar la empresa y acostumbrarse al nuevo sistema.

Por eso, para una asesoría puede tener sentido empezar ahora a identificar:

¿Qué clientes míos necesitan cambiar de sistema?

¿Qué solución voy a recomendarles?

¿Cómo voy a seguir teniendo acceso a su información?

¿Puedo convertir esa recomendación en un nuevo servicio para mi asesoría?

¿Quieres conocer winCRM?

Hemos preparado un programa de partners precisamente para asesorías y gestorías.

Te enseñamos:

• El funcionamiento de winCRM.
• La gestión de clientes y facturación.
• La extranet para asesorías.
• Cómo dar de alta a tus clientes.
• Cómo funcionan las recurrencias.
• Cómo puedes ofrecerlo como servicio.

Una videollamada de 20 minutos es suficiente para enseñártelo.

Pedro Ramos
pedro@tude.es
+34 659 633 010

Tude Consultores Informáticos, S.L.
winCRM
+34 948 049 196
info@tude.es