- Tener los datos de un futuro cliente.
- Anotar lo que a este futuro cliente le hemos hablado y los compromisos acordados (enviar un presupuesto, hacer una llamada, enviar muestras, concertar otra visita, etc.).
- Cuando un cliente llama a la oficina, la persona que le atiende lo anota directamente en el CRM.
- Controlar los tiempos que estamos con cada cliente.
- Pasar información del cliente de un comercial a otro.
- Ver el calendario de cada técnico por día, semana o mes.
- Una vez instalado el programa, hay 2 partes: Configuración y Empezar a trabajar.