Ayuda winCRM
Clasificaciones
Las clasificaciones permiten indicar características de tipo "Sí / No" en los clientes. Por ejemplo, podremos indicar si un cliente tiene contrato de mantenimiento o no. O si un cliente es del sector de la alimentación o no.
Las clasificaciones son muy versátiles y no hay límite en el número de clasificaciones que podemos crear.
Encontraremos las
clasificaciones en el menú Archivo > Clasificaciones
También podremos acceder a las clasificaciones desde la ventana de los clientes, mediante el enlace "Configurar..." ubicado justo encima de la lista de clasificaciones.
Una vez accedemos al mantenimiento de clasificaciones, veremos aquellas que ya existen en el programa y podremos crear nuevas, editarlas o eliminarlas.
Además del nombre, cada clasificación, puede contar con un icono o imagen de 20 x 20 píxeles.